网络安全行业系列深度之三：网安全服务市场高增长 成为行业龙头竞争焦点

　　我国安全服务占比远低于世界平均水平，过去政企安全防护理念落后，安全服务投入过低，未来三年需要补齐安服短板，2021年安全服务占网络安全市场结构占比有望超过20%。根据IDC预计到2023 年，预计全球网络安全支出规模将达到1512 亿美元，保持9.4%的年复合增长率持续增长。从安全硬件、软件、服务的分类来看，在欧美市场安全服务化理念深入人心，2019 年安全服务支出规模占比第一，占比达到64%。中国目前是除美国以外网络安全支出最多的国家，中国网络安全投入在整体IT 投入中的占比也一直保持稳步提升，由于过去政企安全防护理念落后，安全服务投入过低，因此安全服务只占整个网络安全市场的13.8%，未来三年将是政企迅速补齐安服短板的三年。根据中国信通院预计，2021 年安全服务市场规模将达到183.5 亿元，未来三年复合增长率为39%，2021 年安全服务占网络安全市场结构占比有望超过20%。

    　　安全服务细分种类众多，安全运营、安全演练和数据分析成为发展热点。我国安全服务人才需求在2019 年获得极高增长，人口缺口较大。目前网络安全服务主要分为六大类即：咨询规划、安全运营服务、专业技术服务、安全演练、安全数据分析以及考试与培训。由于安全运营可以协助企业了解自身安全情况、发现安全威胁、敌我态势、规范安全事件处置情况，逐步形成适合企业自身的安全运营体系，因此运营服务是过去几年安全服务增长最快的一个类目，因为增长快且能更加了解客户的网络安全状况并增强客户粘性，得到各大安全厂商的重视。而安全演练、数据分析也在国家关键基础设施保护和发现潜在威胁中发挥越来越重要作用，成为发展热点。我国目前网络安全运营人才需求较大，无论是企业还是政府对网络安全人才需求都呈现快速增长趋势。

    　　根据网易调查显示，2019 年安全运营与服务类的岗位需求大幅增长，成为政企机构招聘最多的岗位类型，占比高达32.7%，首次超过研发测试岗位。而我国安全服务高级工程师和安全运营人员缺口较大，安全厂商对安服人才争夺也进入白热化。

    　　政府、央企、公用事业等遭受网络攻击最多，潜在安全风险较大，对安全服务需求将保持高增长。根据奇安信发布的2019 上半年网络安全应急响应分析报告可以看出，2019 上半年针对政企机构、大中型企业的攻击从未间断过，3 月份是攻击的高峰。2019年上半年攻击者的攻击对象主要分布于政府机构、事业单位以及国家重要基础性建设行业。其中医疗卫生行业上半年被攻击者攻击次数最多，其次为公检法、事业单位、政府机构、交通运输等重要行业。为了提升政府和关键基础设施所覆盖的行业对安全的重视，公安部也将“净网行动”“护网行动”两大行动成为常态化措施保卫国家关键信息基础设施安全。一方面未来央企、党政客户自身会加大在网络安全重视和投入，一方面由于网络安全人才缺乏、传统技术和产品脱节，央企和政府会更多依靠网络安全第三方厂商提供的服务，采用“人+系统”运营服务方法，更好的防御安全威胁。

    　　安全服务高速发展将带动安全服务平台类、终端安全、检测类工具、威胁情报、应急响应工具等产品快速增长。安全服务过程中“工具+数据+人”缺一不可，因此安全服务市场高增长除了对网络安全人才需求高增长外，也将明显带动如安全运营和检测中要用到的各类产品增长包括：威胁情报产品、态势感知平台、流量威胁监测工具、终端安全、APT 检测工具、勒索病毒检测和解密工具等快速增长。

    　　行业龙头加大安全服务投入，安全服务市场高增长助力龙头长期发展。过去3 年国内网络安全龙头厂商都在加大安全服务投入，尤其是2019 年，由于在安全演练中发现了较多问题，政府和央企对安服需求进一步提升，因此2019 年下半年龙头厂商对安服投入力度进一步加大。目前国内龙头厂商在安服领域都有自己的特色：（1）启明星辰：作为国内网络安全领军企业，公司走在智慧城市安全建设队伍的前沿，2016 年开始在全国范围布局智慧城市的独立安全运营中心建设，首次提出了以“第三方独立安全运营”作为保障网络安全的重要手段，作为集团公司的战略新业务，。2018 年公司实现安全运营中心业务订单1.5 亿，预计2019~2020 年仍然将保持高增长。目前公司在全国运营体系已基本形成北京、成都、广州、杭州四个运营业务支撑中心及二十余个城市级运营中心，并已形成成熟的标准化运营体系，未来运营中心业务将向其他二三级城市拓展，目标35 个运营中心。

    　　（2）奇安信：根据赛迪咨询，公司目前安服人员人数和安服收入排名全国第一，且安服产品种类最齐全。公司的攻防安全能力和攻防渗透人员规模目前均处于国内第一，公司目前约有1000 人从事攻防渗透工作，约有300人从事情报分析和情报检测，全球第一，约有200 人专门从事APT 防护国内第一。 公司目前拥有国内最大的漏洞响应平台“补天”，服务的监管体系覆盖了9000 多家网络安全重点保障单位，预计未来安全服务人员规模仍然将保持快速扩张。（3）深信服：安全服务上升到战略高度，2019 年发力安全服务市场，人员扩张较快且主打“人机共智”安全理念。2018Q3 公司发布“人机共智”的安全运营服务，依靠AI 和大数据技术不断完善人+自动化运营服务。且过去两年公司加大安全运营中心建设，已经积累了超过20 个智慧城市安全运营平台建设经验，并在最近河北新龙科技集团合作在河北11 个地市建设安全运营中心，安全服务有助于公司深入服务政府、央企和大型企业，进一步拓展高端客户群。（4）安恒信息：在政府、公安等重大活动保障方面一直是领导企业，顶级安全服务能力多次受到国家部委和机关认可，2018 年公司网络安全服务业务实现收入1.63 亿元，同比增长77.1%，近两年复合增长率为55.3%，保持快速增长。同时公司重视新一代网络安全产品的研发和技术投入，云安全、大数据安全、态势感知和服务产品具有领先优势。

    　　投资建议：目前我国安全服务占比远低于世界平均水平，过去政企安全防护理念落后，安全服务投入过低，未来三年需要补齐安服短板，预计 2021 年安全服务市场规模将达到183.5 亿元，未来三年复合增长率为39%。

    　　政府、央企、公用事业等遭受网络攻击最多，潜在安全风险较大，对安全服务需求将保持高增长，因此在安服领域领先的综合解决方案提供商更有可能在党政军、央企和大企业市场获得长期领先优势，因此2019 年安全龙头公司都进一步加大了安全服务投入，且未来也将持续高速扩张。我们持续看好未来三年网络安全市场的高增长，并持续重点推荐在安全服务领域有超前布局的龙头安全公司：启明星辰、奇安信、深信服和安恒信息。